展望英歐鋼鐵碳市場連接背后的產(chǎn)業(yè)合作新格局

2025年5月19日，英國與歐盟舉行英國脫歐以來首次高層峰會，圍繞有可能加強(qiáng)雙邊合作的領(lǐng)域等展開探討，并發(fā)布聯(lián)合聲明《歐盟與英國合作的新議程共識》（以下簡稱“共識”）。雙方就碳排放交易體系（ETS）連接與鋼鐵貿(mào)易便利化達(dá)成關(guān)鍵性共識，為英國鋼鐵出口歐盟市場提供了制度保障，也標(biāo)志著英歐綠色合作機(jī)制的重啟。

 

此次發(fā)布的“共識”的核心是推動歐盟碳排放交易體系（EU ETS）與英國碳排放交易體系（UK ETS）正式連接。這不僅有助于減少雙邊碳價差所引發(fā)的貿(mào)易摩擦，還將為鋼鐵等高排放產(chǎn)品的跨境流通提供長期合規(guī)機(jī)制支持。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，雙方碳市場連接方案包含以下關(guān)鍵機(jī)制設(shè)計：一是互認(rèn)碳配額，碳配額在英歐兩個市場通用；二是碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制豁免，合規(guī)產(chǎn)品可免于征收雙方的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制稅負(fù)；三是行業(yè)覆蓋范圍廣泛，包括發(fā)電、工業(yè)、航空、海運(yùn)等高碳排放行業(yè)；四是規(guī)則動態(tài)對齊，英國需在自身立法框架下動態(tài)適配歐盟規(guī)則；五是減排目標(biāo)對標(biāo)，英國減排情況須不低于歐盟標(biāo)準(zhǔn)；六是聯(lián)合治理機(jī)制，雙方設(shè)立獨(dú)立仲裁與政策協(xié)調(diào)機(jī)制。與此同時，作為配套安排，歐盟與英國達(dá)成協(xié)議，將鋼鐵貿(mào)易領(lǐng)域保障第17類產(chǎn)品（如重型型材）免關(guān)稅出口。為此，歐盟將提出立法提案，為英國在該類別下設(shè)立國家專屬配額，并確保其在現(xiàn)行鋼鐵保障機(jī)制下得以執(zhí)行。這一安排也將被納入2026年之后的鋼鐵貿(mào)易新制度，體現(xiàn)對英歐鋼鐵長期合作的政策承諾。

 

本文從貿(mào)易格局、政策演進(jìn)、國際影響3個層面，分析該協(xié)議背后的邏輯及其對中國鋼鐵行業(yè)的啟示。

 

“共識”有望縮小英歐兩方碳價差

 

目前，約75%的英國鋼鐵產(chǎn)品面向歐盟出口，年交易額接近30億英鎊（約合40.55億美元）。英國鋼鐵行業(yè)協(xié)會（UK Steel）政策負(fù)責(zé)人弗蘭克·阿斯科夫（Frank Aaskov）在接受彭博社采訪時表示：“這一安排將大幅減少英國與歐盟之間的貿(mào)易摩擦，尤其是對中小企業(yè)而言，它免除了歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制所帶來的成本與行政負(fù)擔(dān)。”根據(jù)彭博社近日報道，英國脫歐后，歐盟實(shí)施了嚴(yán)格的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)在10年內(nèi)將排放量較1990年水平削減55%的目標(biāo)，英國和歐盟的二氧化碳價格差出現(xiàn)了分化。今年早些時候，兩者之間的價差擴(kuò)大到每噸二氧化碳40歐元（約合每噸二氧化碳44.74美元）以上，之后又縮小到近兩年來的低點(diǎn)，每噸不到10歐元（約合每噸不道11.37美元），原因是英國的碳配額因市場關(guān)于將與歐盟掛鉤的猜測而上漲。此次英歐碳市場連接不僅有望縮小兩國間的碳價差 ，還為其統(tǒng)一碳價信號、提升市場流動性與減排效率奠定制度基礎(chǔ)。

 

對歐盟而言，此舉也符合其長期推動“全球碳市場對接”的戰(zhàn)略。通過與英國、瑞士等國構(gòu)建互認(rèn)框架，歐盟有意將其碳市場從“區(qū)域碳定價工具”升級為“全球綠色治理樞紐”，并進(jìn)一步鞏固其在國際氣候規(guī)則制定中的主導(dǎo)地位。

 

對鋼鐵行業(yè)來說，碳機(jī)制聯(lián)通不僅意味著合規(guī)路徑打通，還是在綠色貿(mào)易規(guī)則加速構(gòu)建的背景下，“軟準(zhǔn)入門檻”的制度重塑。對于英國鋼企而言，該協(xié)議將顯著緩解成本壓力，提升對歐盟出口預(yù)期的穩(wěn)定性。在全球綠色壁壘加速構(gòu)建的背景下，英歐的這項(xiàng)“共識”對其自身而言不僅是貿(mào)易便利安排，還體現(xiàn)了一種制度性聯(lián)動的合作趨勢。

 

英歐鋼鐵貿(mào)易互補(bǔ)與失衡共存

 

英國與歐盟長期互為重要的鋼鐵貿(mào)易伙伴，彼此市場高度交織。美國國際貿(mào)易管理局（ITA）數(shù)據(jù)顯示，2024年英國鋼鐵出口總量為270萬噸，同比下降11.7%，出口量占其產(chǎn)量的比例卻由2023年的55.1%升至65.5%，反映出其對外市場依賴度的提升。在英國前十大出口目的地國中，歐盟國家占據(jù)八席，合計份額近70%，其中愛爾蘭、比利時、荷蘭等國為主要國家，這些國家本身也是歐盟制造業(yè)的重要基地。與此同時，英國粗鋼產(chǎn)量則降至420萬噸，繼續(xù)處于下滑通道，進(jìn)口量卻高達(dá)660萬噸，進(jìn)口比例超過80%。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)看，印度位列英國鋼鐵進(jìn)口來源國之首，2024年占比達(dá)11.22%；而德國、西班牙、荷蘭、法國等6個歐盟成員國亦進(jìn)入前十，合計占英國進(jìn)口總量的比例過半。

 

英國鋼鐵市場的內(nèi)需疲軟疊加生產(chǎn)縮水特征已持續(xù)多年。美國國際貿(mào)易管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，英國國內(nèi)鋼材消費(fèi)量已由2015年的約1000萬噸下降至2024年的800萬噸；同期粗鋼產(chǎn)量從1100萬噸銳減至420萬噸，降幅遠(yuǎn)超消費(fèi)收縮幅度。這種“結(jié)構(gòu)性供給萎縮”使英國鋼鐵企業(yè)在產(chǎn)能與效率上缺乏競爭力，越來越依賴歐盟這一外部市場維持經(jīng)營規(guī)模。

 

在全球范圍內(nèi)，歐盟既是全球最大鋼鐵進(jìn)口市場，也是第四大出口經(jīng)濟(jì)體。2024年，其粗鋼產(chǎn)量為1.22億噸，鋼鐵進(jìn)口總量為3890萬噸，出口量為2200萬噸。其中，英國是歐盟第二大鋼鐵出口市場（占17.45%），也是其第九大進(jìn)口來源國（占5.04%），雙向貿(mào)易互補(bǔ)性明顯。值得警惕的是，這種格局也揭示出英國鋼鐵工業(yè)的系統(tǒng)性弱點(diǎn)，即生產(chǎn)持續(xù)收縮、產(chǎn)業(yè)投資不足、生產(chǎn)成本偏高，導(dǎo)致其對歐盟制度性準(zhǔn)入安排的依賴程度不斷上升。例如，該英歐碳市場連接協(xié)議，不僅是市場政策調(diào)整，還是“制度兜底”的戰(zhàn)略博弈。

 

從更廣的角度來看，2024年歐盟鋼鐵主要進(jìn)口來源國還有土耳其、印度、中國、韓國、俄羅斯、越南等國家。其中，韓國的碳市場已覆蓋主要鋼鐵企業(yè)，而中國也在2024年底正式將鋼鐵行業(yè)納入全國碳市場，為與歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制的銜接打下了制度基礎(chǔ)。就土耳其、印度、越南等尚未建立強(qiáng)制性碳排放交易體系的國家而言，未來在面向歐盟出口鋼鐵時或?qū)⒚媾R更大的碳成本壓力。

 

第三國出口方面臨新的“非對稱競爭”

 

2025年3月份，歐盟相繼發(fā)布《鋼鐵進(jìn)口限額調(diào)整方案》與《鋼鐵與金屬行動計劃》，從貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)兩端著手，全面調(diào)整其鋼鐵政策體系。《鋼鐵進(jìn)口限額調(diào)整方案》在原“保障措施”框架下，調(diào)整部分產(chǎn)品的配額上限并引入動態(tài)管理機(jī)制，旨在防范低價鋼鐵對本土市場造成沖擊?！朵撹F與金屬行動計劃》則更具系統(tǒng)性，從產(chǎn)業(yè)鏈降碳投資、產(chǎn)品原產(chǎn)地規(guī)則、碳定價機(jī)制、公共采購等多個維度推動綠色重構(gòu)。最受矚目的是“熔煉與澆鑄”原產(chǎn)地規(guī)則的引入——即將鋼鐵產(chǎn)品原產(chǎn)地界定為初次熔煉地，而非后端加工地。這項(xiàng)改革直接封堵了“第三國轉(zhuǎn)口”的避稅路徑，給包括印度、越南等依賴低成本中轉(zhuǎn)出口的國家?guī)碇卮笾贫忍魬?zhàn)。此外，歐盟還明確提出減少金屬廢料外流、增強(qiáng)碳核算透明度、推廣綠色標(biāo)簽、引導(dǎo)綠色公共采購等多項(xiàng)措施，著力建立“清潔產(chǎn)地+碳合規(guī)”雙軌制的市場準(zhǔn)入新門檻。在此背景下，綠色合規(guī)不再只是差異化優(yōu)勢，而是在歐盟市場流通的必要前提。

 

需要承認(rèn)的是，英歐碳市場連接有外溢效應(yīng)，第三國出口空間將受擠壓。英歐碳市場連接與配額恢復(fù)，為英國鋼鐵出口歐盟市場提供了制度性穩(wěn)定路徑。而對于第三國出口方來說，這意味著新的“非對稱競爭”。

 

美國國際貿(mào)易管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年歐盟鋼鐵進(jìn)口主要來源國包括：土耳其（529萬噸）、印度（416萬噸）和中國（361萬噸）。三者產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與英國出口結(jié)構(gòu)高度重疊，集中于平板材、半成品、管材等領(lǐng)域。相比英國，這些國家多數(shù)尚未建立強(qiáng)制性碳排放交易機(jī)制，碳核算體系也缺乏歐盟認(rèn)可的溯源透明度。隨著碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制實(shí)施、“熔煉地規(guī)則”收緊，這些國家的鋼鐵產(chǎn)品將面臨更高的合規(guī)門檻和交易成本，原本依賴“第三國加工”實(shí)現(xiàn)規(guī)避的策略路徑也將被封鎖。相較之下，英國在制度協(xié)同中獲得階段性優(yōu)勢。產(chǎn)品只要符合碳市場連接與歐盟的標(biāo)準(zhǔn)，即可享受碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制豁免與配額便利。在碳定價持續(xù)上升的背景下，“綠色標(biāo)簽”與合規(guī)能力正成為新的市場準(zhǔn)入核心變量。未來鋼鐵貿(mào)易的競爭重點(diǎn)或?qū)膬r格博弈轉(zhuǎn)向規(guī)則適配與制度整合。

 

中國鋼鐵需盡快邁出

 

“從技術(shù)出海到制度嵌入”的關(guān)鍵一步

 

綜上所述，面向新一輪全球綠色貿(mào)易秩序重構(gòu)，筆者認(rèn)為，中國鋼鐵行業(yè)還需以更高的站位和更強(qiáng)的系統(tǒng)性，構(gòu)建“技術(shù)+制度”雙輪驅(qū)動的全球競爭策略。

 

一是加快低碳轉(zhuǎn)型，提升綠色供給能力。應(yīng)加快氫冶金、電爐短流程煉鋼等綠色技術(shù)布局，強(qiáng)化碳排放全流程數(shù)據(jù)可溯管理，主動推動產(chǎn)品獲取碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制認(rèn)可標(biāo)簽。

 

二是前置應(yīng)對國際規(guī)則，規(guī)避“被動合規(guī)”風(fēng)險。需高度關(guān)注碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制的征收機(jī)制、原產(chǎn)地規(guī)則變化、配額政策波動，建立跨部門、跨區(qū)域的風(fēng)險預(yù)警和合規(guī)響應(yīng)機(jī)制，提前調(diào)整出口結(jié)構(gòu)。

 

三是參與全球規(guī)則重構(gòu)，爭取制度話語權(quán)。通過加入多邊平臺、共建行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、參與國際碳信用體系設(shè)計等路徑，從“制度接受者”轉(zhuǎn)型為“共建者”，提升中國鋼鐵在全球綠色治理體系中的戰(zhàn)略影響力。

 

制度先行，規(guī)則重構(gòu)。英歐聯(lián)通背后的制度協(xié)同邏輯表明，綠色轉(zhuǎn)型不再是單一環(huán)境議題，而是未來產(chǎn)業(yè)分工與市場準(zhǔn)入的決定性力量。因此，筆者認(rèn)為，中國鋼鐵行業(yè)要在全球鏈條重塑中贏得空間，還需盡快邁出“從技術(shù)出海到制度嵌入”的關(guān)鍵一步。