上海碳排放交易試點(diǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及啟示

文章來(lái)源:電力決策與輿情參考陸冰清2019-08-11 12:47

上海碳交易市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)分享

 
交易市場(chǎng)上,堅(jiān)持尊重市場(chǎng)原則,政策及規(guī)則明晰,循序漸進(jìn)的探索建立透明高效、適應(yīng)碳排放管理的交易市場(chǎng)。
 
1、交易市場(chǎng)情況
 
上海碳排放交易市場(chǎng)自2013年11月26日開(kāi)始以來(lái),截至2019年上半年累計(jì)運(yùn)行1297個(gè)交易日,共吸引包括納管企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)在內(nèi)的近700家單位開(kāi)戶交易。
 
現(xiàn)貨市場(chǎng)上,二級(jí)市場(chǎng)所有品種累計(jì)成交量1.2億噸,累計(jì)成交額12.47億元。其中,配額累計(jì)成交量3566.37萬(wàn)噸,成交額7.05億元;CCER累計(jì)成交量8466.82萬(wàn)噸,累計(jì)成交額5.41億元;二級(jí)市場(chǎng)總成交量在全國(guó)排名前列,CCER成交量穩(wěn)居全國(guó)第一。配額價(jià)格自26元/噸起步,最高達(dá)到46元/噸,最低曾跌至約5元/噸,隨著配額政策的不斷穩(wěn)定和明確,上海碳市場(chǎng)價(jià)格自2016年起平穩(wěn)上揚(yáng),價(jià)格區(qū)間穩(wěn)定在30~44元/噸之間,目前約為40元/噸。
 
遠(yuǎn)期市場(chǎng)上,2017年1月上海碳配額遠(yuǎn)期產(chǎn)品上線,以上海碳配額為標(biāo)的,由上海環(huán)交所完成交易組織,上海清算所作為專(zhuān)業(yè)清算機(jī)構(gòu)完成清算服務(wù),規(guī)范穩(wěn)妥推進(jìn)碳金融市場(chǎng)探索。上海碳配額遠(yuǎn)期交易業(yè)務(wù)正式上線以來(lái),共有13個(gè)月度協(xié)議上線交易(其中已交割協(xié)議9個(gè)),價(jià)格區(qū)間在19~41元;當(dāng)前近月協(xié)議2019年5月協(xié)議結(jié)算價(jià)38.97元/噸,遠(yuǎn)月協(xié)議2020年2月協(xié)議結(jié)算價(jià)35.69元/噸。各協(xié)議累計(jì)成交量421.08萬(wàn)噸,累計(jì)成交額1.51億元。
 
金融創(chuàng)新上,上海碳市場(chǎng)創(chuàng)新金融產(chǎn)品運(yùn)行平穩(wěn)有序,自2014年起相繼推出了碳配額及CCER的借碳、回購(gòu)、質(zhì)押、信托等業(yè)務(wù),協(xié)助企業(yè)運(yùn)用市場(chǎng)工具盤(pán)活碳資產(chǎn)。截至目前,借碳交易330萬(wàn)噸,質(zhì)押140萬(wàn)噸,回購(gòu)50萬(wàn)噸。
 
2、市場(chǎng)參與情況
 
機(jī)構(gòu)投資者市場(chǎng)參與度不斷提升。碳市場(chǎng)啟動(dòng)初期的市場(chǎng)參與主體以控排企業(yè)為主,隨著機(jī)構(gòu)投資者的進(jìn)入和參與度的不斷提升,機(jī)構(gòu)投資者二級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)貨交易量占比也快速上升。2014年至2018年,上海碳市場(chǎng)現(xiàn)貨成交量中投資機(jī)構(gòu)交易量占比由15%左右上升到了超過(guò)80%。
 
電力行業(yè)是上海碳交易市場(chǎng)中非常重要的交易參與方。上海碳交易試點(diǎn)市場(chǎng)中電力行業(yè)企業(yè)約20家,占上海碳交易市場(chǎng)主體總量約3%。但從交易量來(lái)看,電力行業(yè)各年度累計(jì)現(xiàn)貨成交總量約占上海現(xiàn)貨成交總量的18%,是上海各納管行業(yè)中交易量最大的行業(yè),也是交易活躍度最高的行業(yè)。初步分析來(lái)看主要有以下兩方面原因:一是上海電力行業(yè)配額分配總體偏緊。電力行業(yè)是最早采取基準(zhǔn)線分配的行業(yè),行業(yè)管理精度要求相對(duì)較高,近幾年上?;痣娦袠I(yè)普遍負(fù)荷率較低,對(duì)排放效率影響較大;且電力主要能源結(jié)構(gòu)為煤炭,免費(fèi)比例多為96%,普遍較低。二是電力行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)適應(yīng)度較好。我國(guó)各大電力集團(tuán)普遍具有早期參與清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn),接觸碳排放交易較早,部分已成立了碳資產(chǎn)管理公司,協(xié)助電力行業(yè)企業(yè)快速高效開(kāi)展碳交易??傮w來(lái)看,上海碳交易試點(diǎn)中的電力行業(yè)企業(yè),無(wú)論是交易參與度、創(chuàng)新產(chǎn)品的應(yīng)用能力和碳資產(chǎn)盤(pán)活能力均較為突出,已成為上海碳市場(chǎng)的重要參與主體。
 
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