周小川:實現(xiàn)碳中和需要動員巨額投資,金融業(yè)可從四方面助力

文章來源:第一財經(jīng)亓寧2022-06-10 09:25

實現(xiàn)碳中和,金融業(yè)能做些什么?

 
“僅就中國而言,按照各家(機構(gòu))提供的較低估算,也需要約140萬億元的投資;就全球來說,估算的投資數(shù)字更是非常龐大。因此,能否成功動員并利用好這么大的投資,是金融界面臨的重大挑戰(zhàn)。”周小川認為,在走向碳中和的幾十年里,財政雖然可以動員一小部分資金但比例很小,更大量的資金還需要民間資本來解決,這一動員任務離不開金融業(yè)。
 
如何大規(guī)模動員和使用社會資金?用市場的力量,就必然要尋求恰當?shù)募顧C制。周小川認為,要使大量資金能夠投入到減排新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā),以及各行業(yè)各領(lǐng)域設(shè)備的更新?lián)Q代,就要讓投資者不僅僅出于實現(xiàn)碳中和目標的覺悟性選擇,更要依靠創(chuàng)造一種碳中和市場激勵體系,即面向減碳或零碳的投資具有可預期、可測算的合理回報率。
 
但要吸引如此龐大的投資,當前金融業(yè)的各項工作還有較大差距,除了完善市場建設(shè)等基礎(chǔ)工作,還需要建立一些基本指標體系;提高透明度,使投資、貸款等各類金融產(chǎn)品都能明確地披露對二氧化碳、其他溫室氣體排放和氣候變化的影響。同時,金融界本身也應該帶頭減排,努力實現(xiàn)零排放。
 
“有人認為,二氧化碳減排包含的物理化學即工程內(nèi)容比較多,因而主要是工業(yè)部門的事情,金融部門在當中只能起到輔助作用。這似乎沒有重視金融業(yè)的角色。”周小川認為,從龐大的資金動員角度來看,金融業(yè)的功能及其優(yōu)勢在實現(xiàn)“雙碳”目標過程中至關(guān)重要,在碳交易定價、風險管理,以及跨期、跨境投資中都有很大潛力。
 
首先,碳中和所需的長期投資及價格形成需要金融市場的定價能力。
 
其次,“雙碳”投資多有跨期特點,金融界具備解決跨期問題的特長。周小川認為,盡管早期的碳市場可能主要解決當期定價以實現(xiàn)增產(chǎn)節(jié)約的問題,但整個“雙碳”領(lǐng)域的巨額投資多數(shù)要兩三年或三五年甚至更長時間才能見到效果,包括對研發(fā)、設(shè)備更新、興建新工廠和設(shè)施等的投資,也包括受控核聚變等更長期的大型、高難度研發(fā)項目,其中涉及的期限轉(zhuǎn)換、收益與風險分攤、跨期會計核算等多方面問題都需要金融業(yè)的參與。
 
再次,不論是投資的長期性還是新技術(shù)、新工藝的應用前景,都存在較大風險,必然涉及大量的風險管理。周小川認為,金融業(yè)作為一個管理風險的行業(yè),在這方面有理論、有實踐、有人才,必然大有用場。
 
最后,很多投資還涉及到跨國境的項目和資源配置??鐕车馁Y源配置與優(yōu)化需要建立在不同貨幣、匯率、兌換、金融市場套保及有關(guān)核算的基礎(chǔ)之上,周小川認為金融業(yè)對這類“本行”業(yè)務有很大的發(fā)揮作用的空間。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
 
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