碳中和投資機(jī)遇都有哪些?

文章來源:錦緞研究院碳交易網(wǎng)2021-07-01 09:37

  不管是一級市場投資,還是二級市場投資,風(fēng)口都是一個(gè)重要的概念。順風(fēng)而行,扶搖直上。逆風(fēng)而行,身死道消。風(fēng)口論根據(jù)宋玉的《賦》中又可提煉(擇其善者而從之、其不善者而改之)為三層: 本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om

  1) 夫風(fēng)者,天地之氣,溥暢而至,不擇貴賤高下而加焉——天地之風(fēng):因自然環(huán)境的變化而誕生的風(fēng)口,比如碳中和解決溫室氣體排放改善全人類生存環(huán)境。

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  2) 清清泠泠,愈病析酲,發(fā)明耳目,寧體便人——王者之風(fēng):讓百姓生活的更好,比如“既要金山銀山也要綠水青山”對應(yīng)的環(huán)保公司。 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

  3) 夫庶人之風(fēng),塕然起于窮巷之間,堀堁揚(yáng)塵——庶人之風(fēng):是從冷落偏僻的小巷子忽然刮起來的,就像年輕人喝的喜茶奈雪,玩的盲盒。 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

  碳中和是天地之風(fēng),天地變化帶來的機(jī)遇,投資者在戰(zhàn)略上要倍加重視。有很多天地之風(fēng)需要等到技術(shù)成熟度曲線到某個(gè)階段,才是入場的好時(shí)機(jī),上世紀(jì)60年代投資AI和90年代投資mRNA那不是好時(shí)機(jī)。

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  判斷時(shí)機(jī)有個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),就是商業(yè)化落地或大規(guī)模的交易。AI已經(jīng)有百度、華為和“四小龍”等公司,至于mRNA已經(jīng)在疫情戰(zhàn)場大顯身手。 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

  在碳中和領(lǐng)域,隨著各國碳定價(jià)的完善,交易規(guī)模的擴(kuò)大,實(shí)際上已經(jīng)為投資者釋放了強(qiáng)烈的信號——2021年各國碳定價(jià)機(jī)制(碳稅碳排放交易體系)所覆蓋的碳排放在全球總量中占64%。

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  圖:歷年碳定價(jià)覆蓋的碳排放總量,來源:世界銀行

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  資本是逐利的,不管是短期的利,還是長期的利。 內(nèi).容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com

  你或許沒注意到,2021年3月10日,全球16個(gè)國家以及超過275家大型投資機(jī)構(gòu)為響應(yīng)《巴黎協(xié)定》成立IIGCC(氣候變化機(jī)構(gòu)投資者組織),提出未來不斷加碼的“零碳投資框架”,它們的總資管規(guī)模可是高達(dá)33萬億美元。 本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

  2021年4月21日成立的凈零碳排放銀行業(yè)聯(lián)盟,目前共吸引了全球43家大型銀行機(jī)構(gòu)參與其中。 本文+內(nèi)-容-來-自;中^國_碳+排.放_(tái)交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om

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  圖:部分凈零碳排放銀行業(yè)聯(lián)盟成員,來源:網(wǎng)絡(luò) 本*文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

  具體到碳中和投資領(lǐng)域,市場上有部分觀點(diǎn)認(rèn)為,高碳排放行業(yè)的龍頭會(huì)強(qiáng)者恒強(qiáng),是不錯(cuò)的投資標(biāo)的。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

  錦緞研究院認(rèn)為短期內(nèi)高碳排放企業(yè)本身投資邏輯是不太成立的,因?yàn)闇p排本身意味著生產(chǎn)流程的改造,新設(shè)備投入。龍頭比同行有余,但比其他賽道的企業(yè),邏輯就不那么硬朗了。最直觀的,你能看到像中國神華股價(jià)是沒什么反應(yīng)的。其他像低碳消費(fèi)、零售銀行(規(guī)避向高碳排放企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn),“不虧當(dāng)贏”)等處于碳中和風(fēng)口的邊緣,邏輯也不強(qiáng)。 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

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  圖:中國神華K線圖,來源:wind金融終端

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