招商銀行發(fā)境外綠色美元債券 這是招商銀行在建立綠色、社會(huì)責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展債券框架后發(fā)行的首筆綠色債券

2020年9月10日，招商銀行以香港分行的名義發(fā)行8億美元綠色債券成功于香港聯(lián)交所上市。這是招商銀行在建立綠色、社會(huì)責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展債券框架后發(fā)行的首筆綠色債券, 積極響應(yīng)了央行等部委發(fā)布的《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見(jiàn)》中提及的綠色金融合作，也是該政策頒布后市場(chǎng)首筆大灣區(qū)金融債券發(fā)行。在全球經(jīng)濟(jì)受到新冠疫情沖擊的背景下，本次發(fā)行仍然受到投資者的熱捧，最終定價(jià)實(shí)現(xiàn)了在發(fā)行收益率和息差方面的雙雙突破，創(chuàng)招行歷年來(lái)所有年期固息美元債券發(fā)行的最低記錄。凸顯了境外市場(chǎng)對(duì)于招商銀行穩(wěn)健發(fā)展的認(rèn)可，以及“招商銀行”品牌的青睞，也是招商銀行深耕綠色金融領(lǐng)域、助力綠色灣區(qū)建設(shè)的又一里程碑。

 

招行于9月2日宣布此次發(fā)行，以T+150基點(diǎn)范圍初始價(jià)格指引開(kāi)簿，公布交易后市場(chǎng)反應(yīng)相當(dāng)火爆，認(rèn)購(gòu)情況體現(xiàn)增速快、沖量強(qiáng)、分布廣三個(gè)特征。宣布交易后訂單規(guī)模迅速超過(guò)20億美元，峰值接近40億美元，近5倍超額認(rèn)購(gòu)，最終價(jià)格指引大幅收窄至T+105基點(diǎn)，與近期四大行發(fā)行水平相一致，憑借歷史低位的美國(guó)國(guó)債收益率，最終定價(jià)收益率1.311%，票息1.2%，該票息也創(chuàng)中資商業(yè)銀行同年期固息美元債券發(fā)行的最低記錄。最終獲配投資者中的綠色投資者規(guī)模超50%，突顯市場(chǎng)對(duì)可持續(xù)類債券的追捧。

 

作為總部地處粵港澳核心區(qū)域的全國(guó)性股份制銀行，本次發(fā)行是招商銀行的首次境外綠色金融相關(guān)主題發(fā)行，不僅作為業(yè)界榜樣響應(yīng)了國(guó)家號(hào)召，而且以低碳交通資產(chǎn)作為主要合格綠色項(xiàng)目，以支持各城市搭建高效、環(huán)保、安全、可負(fù)擔(dān)的綠色交通體系，推動(dòng)低碳城市的發(fā)展，大力支持改善氣候變化的重點(diǎn)行業(yè)，助力全球?qū)崿F(xiàn)《巴黎協(xié)議》目標(biāo)，對(duì)標(biāo)了國(guó)際最佳的綠債實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)。

 

招行表示，未來(lái)將持續(xù)關(guān)注生態(tài)、綠色發(fā)展，在綠色金融及可持續(xù)性發(fā)展債券等領(lǐng)域持續(xù)蓄力，踐行社會(huì)責(zé)任。