碳市場迎新規(guī) 煤炭企業(yè)如何接招？

 

　　在這一背景下，高碳能源占主導的煤炭行業(yè)可謂首當其沖。根據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《全球能源回顧：2021碳排放》報告，2021年全球能源相關二氧化碳排放量達到363億噸，其中煤炭使用產(chǎn)生的碳排放達到153億噸，占二氧化碳排放總量的42%。2021年我國碳排放達到119億噸，煤炭利用導致的碳排放占據(jù)我國碳排放總量的69%，是主要的碳排放來源。

 

　　從長期來看，隨著新能源技術不斷突破，煤炭的主體能源地位將被取代。根據(jù)相關論文預測，到2030年左右，集中式光伏+儲能將實現(xiàn)發(fā)電側平價；到2035年末期，氫能-路面交通實現(xiàn)平價，非電公路交通領域平穩(wěn)清潔過渡。屆時，煤電、甚至非電領域的煤炭應用將遭到較大沖擊。據(jù)測算，2035年我國非化石能源消費占比將達到36%，煤炭的占比將下降到35%左右，但將失去主體地位。

 

　　廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受《國際金融報》記者采訪時表示，總體來看，全國碳排放交易管理進一步明確對煤炭企業(yè)影響最大，而煤炭行業(yè)的核心問題依然是供需關系。

 

　　春節(jié)過后，有消息稱，煤炭主產(chǎn)地山西省發(fā)布《關于開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治的通知》，省內(nèi)部分礦企已下發(fā)減產(chǎn)要求，潞安集團、山煤國際分別計劃減產(chǎn)1700萬噸、800萬噸。

 

　　在傳聞的持續(xù)發(fā)酵下，焦煤價格出現(xiàn)大幅波動。Wind數(shù)據(jù)顯示，龍年開盤至今，煤炭ETF累計上漲5.83%、煤炭指數(shù)累計上漲6.09%。

 

　　2月27日，《國際金融報》記者分別致電潞安環(huán)能證券部、山煤國際證券部進行求證，潞安環(huán)能相關負責人表示，目前尚未接到正式減產(chǎn)通知，不確定集團總部是否計劃減產(chǎn)；山煤國際相關負責人表示，減產(chǎn)傳言并不屬實。

 

　　此外，記者還向多方求證了這一消息，晉控電力證券部相關負責人表示，減產(chǎn)傳聞是假的；一位券商人士在接受本報記者采訪時也表示，傳聞并不存在，目前煤炭供給量的減少主要與冬季供暖逐步結束有關。

 

　　盡管減產(chǎn)消息是假，但依然暴露出市場對于煤炭供應量的關注。進入2024年以來，煤炭需求跟漲，煤炭板塊的市場熱度不斷升溫，陜西煤業(yè)、中國神華實現(xiàn)多日大幅上漲。據(jù)國信期貨分析，從季節(jié)性角度來看，春節(jié)之后，煤礦陸續(xù)開工復產(chǎn)，到3月將迎來全面復產(chǎn)，國內(nèi)煤炭供應逐步恢復。

 

　　在“雙碳”目標下，煤炭企業(yè)還面臨著綠色轉型的重任。林伯強指出，資源稟賦限制及新能源尚未替代傳統(tǒng)能源的背景下，“以煤為主”的能源結構在短期內(nèi)難以改變。對于煤炭企業(yè)來說，低碳減排任務迫在眉睫，仍需通過發(fā)展清潔能源、改善能源結構進行長期發(fā)展。

 

　　目前，大多數(shù)煤炭集團已經(jīng)開始布局新能源業(yè)務，包括綠電、氫能及高端新材料等多個領域。2月23日，華亭煤業(yè)集團公司與甘肅平?jīng)鍪徐o寧縣人民政府簽約裝機容量達40萬千瓦的風電項目，標志著該縣首個風電項目正式落地。據(jù)介紹，該項目估算投資30億元，規(guī)劃建設靜寧東、靜寧西兩個20萬千瓦風力發(fā)電項目，加大靜寧縣發(fā)電供暖用煤保障力度。

 

　　1月5日，中煤平朔集團公司公告稱，中煤平朔采煤沉陷區(qū)60萬千瓦離網(wǎng)式可再生能源制氫一期項目(綠氫耦合煤化工部分)環(huán)境影響評價工作需進行公眾參與公示工作。項目主要建設內(nèi)容包括60萬千瓦光伏發(fā)電系統(tǒng)、制氫系統(tǒng)及配套供配電系統(tǒng)等。項目建成后將授牌“國家大型風電光伏基地項目”，將是中煤集團首個國家級大型新能源基地項目。

 

　　公告顯示，中煤平朔采煤沉陷區(qū)60萬千瓦離網(wǎng)式可再生能源制氫項目光伏場區(qū)選址位于平朔集團露天礦采煤沉陷、回填治理區(qū)，實現(xiàn)礦山復墾綠化與新能源融合發(fā)展。光伏發(fā)電將全部用于離網(wǎng)制氫，主要用于耦合平朔集團煤化工項目綠氫需求，助力煤化工降碳減排、綠色發(fā)展。

 

　　此前，據(jù)山西陽煤千軍汽車部件有限責任公司披露，公司新能源部件智造項目正在穩(wěn)步推進中，項目根據(jù)不同產(chǎn)品的規(guī)模及特點分別采用重力、高壓、低壓鑄造生產(chǎn)工藝進行鑄件毛坯的生產(chǎn)。項目負責人韓超表示，該項目預計將于今年5月左右正式投產(chǎn)。

 

　　林伯強提示稱，新能源項目的開展，往往受到盈利問題制約，不少煤炭企業(yè)并不愿意分出成本來進行相關建設。同時，煤炭企業(yè)布局新能源賽道屬于跨界舉動，需警惕經(jīng)營風險。

 

　　2023年12月29日晚間，山煤國際發(fā)布關于終止高效異質結(HJT)太陽能電池產(chǎn)業(yè)化一期3GW項目的公告。根據(jù)公司此前在上海證券交易所發(fā)布的公告，預計一期項目投資金額約318,878萬元人民幣。

 

　　另有業(yè)內(nèi)人士表示，煤炭企業(yè)實現(xiàn)減排需要通過降低高碳能源、增加清潔能源、發(fā)展減碳技術等措施，在提高成本的情況下，價格重心或相應略有抬升；但相應的也會抬高行業(yè)準入門檻，煤炭以及相關投資會出現(xiàn)下降，在地方政府調(diào)控能力增強情況下，會進一步加快行業(yè)的整合重組，行業(yè)集中度增加，伴隨著大型國有企業(yè)話語權的提高，雖然供應彈性會逐漸下降，但也將減少惡性競爭的局面。