“雙碳”背景下2022年國(guó)內(nèi)鋼鐵需求或下降0.7% 行業(yè)集中度仍待提升

在“雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)盈利分化，產(chǎn)品供給受限。隨著中國(guó)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案以及碳中和技術(shù)路線圖制定工作的逐步完成，鋼鐵行業(yè)將在供需結(jié)構(gòu)、進(jìn)出口結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)集中度等多方面迎來(lái)新變化。

 

展望2022年，鋼鐵行業(yè)格局迎來(lái)深刻變革。

 

在“雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)盈利分化，產(chǎn)品供給受限。隨著中國(guó)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案以及碳中和技術(shù)路線圖制定工作的逐步完成，鋼鐵行業(yè)將在供需結(jié)構(gòu)、進(jìn)出口結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)集中度等多方面迎來(lái)新變化。

 

12月15日，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布2022中國(guó)和全球鋼鐵需求預(yù)測(cè)， 2021年我國(guó)鋼材消費(fèi)量為9.54億噸，同比下降4.7%；2022年我國(guó)鋼材需求量為9.47億噸，同比下降0.7%。

 

同時(shí)，預(yù)計(jì)2021年和2022年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量分別為10.40億噸和10.17億噸，同比分別下降2.3%和2.2%。生鐵產(chǎn)量2021年、2022年分別為8.63億噸、8.24億噸，同比下降2.8%、4.5%；鐵礦石需求量2021年、2022年分別為13.64億噸、13.02億噸，同比下降2.8%、4.5%。

 

鋼鐵供需將逐年緩降

 

2021年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)受需求收縮、供給沖擊、政策收緊等影響，消費(fèi)和投資增長(zhǎng)勢(shì)頭減弱，供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)和需求也受到了一定影響。

 

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)鋼材消費(fèi)量為9.54億噸，同比下降4.7%；預(yù)測(cè)2022年我國(guó)鋼材需求量為9.47億噸，同比下降0.7%。

 

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書(shū)記、總工程師李新創(chuàng)對(duì)此解釋稱，當(dāng)前房屋建設(shè)等領(lǐng)域鋼鐵需求出現(xiàn)了明顯的階段性下降，導(dǎo)致我國(guó)鋼材整體消費(fèi)量下降。2022年，我國(guó)繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。

 

今年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，要適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資。李新創(chuàng)預(yù)計(jì)，明年的基建投資將為鋼材需求總體穩(wěn)定提供有效支撐，保障性租賃住房、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造成為結(jié)構(gòu)優(yōu)化的新動(dòng)能。此外，機(jī)械、汽車(chē)、造船、家電、鐵道、自行車(chē)摩托車(chē)等行業(yè)的鋼材需求也將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

 

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，短期內(nèi)鋼鐵需求雖然保持緩速下降，但城市輕軌、高端制造裝備等新的需求增量對(duì)鋼材質(zhì)量有著更高的要求，傳統(tǒng)落后產(chǎn)能將加速退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

 

今年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等有關(guān)部門(mén)多次強(qiáng)調(diào)，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，確保實(shí)現(xiàn)2021年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降。

 

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，粗鋼產(chǎn)量94636萬(wàn)噸，同比下降2.6%，其中11月份粗鋼產(chǎn)量6931萬(wàn)噸同，比下降22.0%。

 

根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院的預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為10.40億噸，同比下降2.3%，全年壓產(chǎn)目標(biāo)完成在即，或?qū)⒊蔀?015年以來(lái)的首次產(chǎn)量同比負(fù)增長(zhǎng)。而2022年的全國(guó)粗鋼產(chǎn)量還將進(jìn)一步下降2.2%，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量為10.17億噸。

 

李新創(chuàng)表示，近幾年，國(guó)內(nèi)外旺盛需求和投資拉動(dòng)導(dǎo)致粗鋼產(chǎn)量高位快速增長(zhǎng)。但若任其發(fā)展，可能會(huì)走上“刺激——增長(zhǎng)——過(guò)剩——虧損”的老路，壓減粗鋼產(chǎn)量作為重要手段，將督促行業(yè)摒棄以量取勝、粗放發(fā)展的慣性模式，引導(dǎo)企業(yè)以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求，助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

 

進(jìn)出口結(jié)構(gòu)注重保障國(guó)內(nèi)需求

 

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月中國(guó)累計(jì)出口鋼材6187.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.7%。

 

值得注意的是，財(cái)政部、稅務(wù)總局分別于今年4月底和7月底發(fā)布了關(guān)于取消（部分）鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告，此后我國(guó)鋼材出口量出現(xiàn)連續(xù)下降，11月份我國(guó)鋼材出口更是首次出現(xiàn)年內(nèi)同比負(fù)增長(zhǎng)，同比下降0.9%。

 

“總的來(lái)說(shuō)，國(guó)家政策不鼓勵(lì)鋼材出口，受各種因素制約，明年鋼材出口很難增加。”在李新創(chuàng)看來(lái)，國(guó)家取消鋼鐵行業(yè)的出口退稅，將使未來(lái)中國(guó)鋼材進(jìn)出口結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，在“雙碳”戰(zhàn)略下，鋼材產(chǎn)品應(yīng)優(yōu)先保障國(guó)內(nèi)鋼材需求和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

 

在國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)12月15日發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于2022年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》中，繼續(xù)對(duì)鉻鐵等106項(xiàng)商品實(shí)施出口關(guān)稅。

 

蘭格鋼鐵研究中心分析師王國(guó)清指出，硅鐵、鉻鐵出口關(guān)稅的提升以及其他產(chǎn)品高出口關(guān)稅的延續(xù)，反映我國(guó)對(duì)鐵合金、再生鋼鐵原料等產(chǎn)品的出口限制力度加大，目的是提升企業(yè)出口成本，削弱出口競(jìng)爭(zhēng)力，抑制其出口相關(guān)產(chǎn)品，以滿足國(guó)內(nèi)對(duì)相關(guān)初級(jí)產(chǎn)品的需求。

 

“對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的進(jìn)出口也不能是簡(jiǎn)單一刀切。如果我們沒(méi)有高端產(chǎn)品出口，就很難在國(guó)際鋼鐵高端市場(chǎng)上擁有話語(yǔ)權(quán)，而對(duì)于附加值和技術(shù)含量比較低的產(chǎn)品，則應(yīng)該限制出口。”李新創(chuàng)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道。

 

李新創(chuàng)建議，政策層面應(yīng)該針對(duì)不同鋼材產(chǎn)品采取差別化政策，支持高端鋼材出口，限制普通鋼材出口，鼓勵(lì)廢鋼、鋼坯等原料和初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)口，從而推動(dòng)電爐短流程煉鋼技術(shù)的發(fā)展，壓減國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量。另一方面，通過(guò)促進(jìn)生鐵、鋼鐵再生原料、鋼坯等初級(jí)產(chǎn)品的進(jìn)口，也有助于減少對(duì)鐵礦石的需求及海外依賴，引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)降低消耗，助力鋼鐵行業(yè)盡早實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。

 

鋼鐵行業(yè)集中度持續(xù)增強(qiáng)

 

我國(guó)鋼鐵工業(yè)碳排放量占全球鋼鐵行業(yè)的60%以上，占全國(guó)碳排放量的15%左右，以化石能源為原輔料的工藝流程也決定了行業(yè)高消耗高排放特性，“雙碳”要求和資源能源約束將是全行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。

 

工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司司長(zhǎng)黃利斌告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，工業(yè)和信息化部已聯(lián)合有關(guān)部門(mén)，編制完成了鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材等工業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)的碳達(dá)峰實(shí)施方案，后續(xù)將按照統(tǒng)一的要求和流程陸續(xù)發(fā)布。

 

有業(yè)界人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，在現(xiàn)有的工藝技術(shù)條件下，主要依靠總量控制和技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和碳減排，在氫冶金等工藝技術(shù)短期內(nèi)難以獲得大的突破情況下，控制總量是最主要、最有效的途徑。

 

李新創(chuàng)指出，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量已進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū)，將在10億噸規(guī)模上下波動(dòng)，未來(lái)將呈現(xiàn)緩慢下降態(tài)勢(shì)，鞏固去產(chǎn)能成果仍是今后行業(yè)重點(diǎn)任務(wù)，當(dāng)前應(yīng)結(jié)合碳排放、能耗雙控、環(huán)保水平等綜合考慮粗鋼壓減。

 

“粗鋼產(chǎn)量的壓減對(duì)行業(yè)穩(wěn)定有序發(fā)展起到積極作用，但壓減政策在執(zhí)行的過(guò)程中應(yīng)當(dāng)有整體意識(shí)，不能碎片化、激進(jìn)式地推進(jìn)。”李新創(chuàng)說(shuō)。

 

李新創(chuàng)指出，鋼鐵行業(yè)作為碳減排的重點(diǎn)行業(yè)，將率先在2025年左右實(shí)現(xiàn)達(dá)峰，未來(lái)將面臨碳排放強(qiáng)度的“相對(duì)約束”、碳排放總量的“絕對(duì)約束”，以及嚴(yán)峻的“碳經(jīng)濟(jì)”挑戰(zhàn)，鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰到深度脫碳乃至碳中和，最多僅有35年時(shí)間。

 

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道從部分鋼鐵企業(yè)處了解到，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的低碳化改革仍集中在行業(yè)頭部企業(yè)。由于人才不足，研發(fā)能力滯后等問(wèn)題，中小企業(yè)目前的綠色改造相對(duì)滯后。

 

李新創(chuàng)表示，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)仍需進(jìn)一步提高集中度，在“十四五”期間將切實(shí)整合深入，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)化升級(jí)，減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

 

在最新發(fā)布的《2021中國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力（暨發(fā)展質(zhì)量）評(píng)級(jí)研究成果》中，合計(jì)占全國(guó)粗鋼總產(chǎn)量90.2%的122家鋼鐵企業(yè)中，競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)級(jí)為“極強(qiáng)”和“特強(qiáng)”的鋼鐵企業(yè)共56家，合計(jì)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的75.4%。其中，中國(guó)寶武鋼鐵、中信泰富特鋼、首鋼等多個(gè)大型鋼企名列前茅，技術(shù)創(chuàng)新能力、綠色低碳水平等因素占據(jù)了較高的評(píng)價(jià)權(quán)重。

 

“如果不提高集中度，不僅對(duì)行業(yè)自身，對(duì)上游下游，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)都不利。集中度低就容易打價(jià)格戰(zhàn)，鋼價(jià)會(huì)大起大落，全國(guó)10億多噸鋼的大市場(chǎng)，每噸鋼價(jià)能夠在短期內(nèi)上下波動(dòng)一千多元，和其他行業(yè)比起來(lái)，實(shí)際的利潤(rùn)率卻并不高。” 李新創(chuàng)預(yù)計(jì)，“十四五”期間，全行業(yè)的整合進(jìn)度或?qū)⑦_(dá)到60%。