能源產(chǎn)業(yè)可以說是這個(gè)世界上最大的生意,沒有之一。使用能源的方式,推動了社會的高速發(fā)展,催生了影響人類文明進(jìn)程的工業(yè)革命。
現(xiàn)代工業(yè)社會,能源使用還是以傳統(tǒng)的石油為主。
石油工業(yè)可以說是污染大戶、
碳排放大戶。隨著油田開采的日漸枯竭,人們環(huán)保意識的增強(qiáng)。為了減少污染,降低
碳排放量,可以預(yù)見不久的將來,石油將會退出主要的能源,轉(zhuǎn)而由
清潔能源所替代。
為了解決環(huán)境問題,減少經(jīng)濟(jì)活動帶來的碳排放。自從2020年9月22日,中國在聯(lián)合國大會上提出,二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值,努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)“
碳中和”。
概括起來就是“碳達(dá)峰”“碳中和”,也就是“雙碳”。
有人認(rèn)為這是拯救地球,其實(shí)拯救的是人類自己。根據(jù)地質(zhì)學(xué)家的推測,地球46億年的演化史,曾經(jīng)出現(xiàn)過溫度比當(dāng)下高十多度、二氧化碳比當(dāng)下濃度高十倍,再出現(xiàn)類似情況帶來的可能是物種滅絕。
2020年12月12日,中國在氣候雄心峰會上進(jìn)一步宣布,到2030年,中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右,森林蓄積量將比2005年增加60億立方米,風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。
國內(nèi)大家都比較熟悉的一個(gè)提法,就是“集中力量辦大事”。國家一旦下定決心做某件事,很少有做不成的。
比如脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下9899萬農(nóng)村貧困人口全部脫貧,832個(gè)貧困縣全部摘帽,12.8萬個(gè)貧困村全部出列,區(qū)域性整體貧困得到解決,完成了消除絕對貧困的艱巨任務(wù),創(chuàng)造了一個(gè)彪炳史冊的人間奇跡。
再比如
新能源汽車的崛起。從2009年開始,政府大力補(bǔ)貼很多當(dāng)時(shí)靠市場根本活不下來的車企。十幾年過去了,我國從傳統(tǒng)燃油車制造二流水平躍升為
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊,實(shí)現(xiàn)了汽車工業(yè)的彎道超車。
過程中也有不少懷疑的聲音,但目前產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)達(dá)成了共識,在新能源汽車產(chǎn)業(yè)我國處于第一梯隊(duì),超越了很多傳統(tǒng)的汽車強(qiáng)國。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)就是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)中的一環(huán),降低交通行業(yè)領(lǐng)域的碳排放。
“雙碳”這個(gè)目標(biāo)提出,二級市場已經(jīng)提前做出反應(yīng)。相關(guān)概念股已經(jīng)出現(xiàn)了大漲潮,走出了寧德時(shí)代、隆基股份、恩捷股份等大牛股。
據(jù)說比爾·蓋茨特別喜歡的一句名言:人們總是高估一個(gè)新技術(shù)新事物的短期影響力,而低估它的長期影響力。也許,“雙碳”市場就是這樣一個(gè)新技術(shù)、新事物。
同時(shí)還有另外一個(gè)規(guī)律,是著名的Gartner曲線。按照小編的理解,新技術(shù)、新事物的提出,被媒體和投資者追捧,短期內(nèi)會推高
價(jià)格形成泡沫,熱度的散去之后,泡沫破裂
價(jià)格會慢慢回落。
但隨著技術(shù)的成熟和產(chǎn)能的釋放,競爭格局的清晰龍頭勝出,相關(guān)公司價(jià)格慢慢又會回升。
“雙碳”概念隨著市場的熱炒,短期內(nèi)泡沫吹得比較大了。但其長期邏輯并沒有改變,難度就是不清楚哪家公司會在競爭中脫穎而出,成為行業(yè)龍頭。
對于一個(gè)新技術(shù)、新事物,想要快速地了解和掌握它,有沒有什么捷徑?
不少的雞湯類書籍,總是鼓吹成功的捷徑。什么21天學(xué)會…做到…讓你年薪百萬。
任何一個(gè)領(lǐng)域和行業(yè),沒有秉持長期主義,精耕細(xì)作久久為功,光靠走捷徑、圖省事是很難取得大的成就。但想要快速入門,掌握正確的方法和思路,短期是可以做得到。
在得到頭條徐玲老師就提到快速掌握一個(gè)新行業(yè)的四個(gè)方法,概括起來就是找爭論、找挑戰(zhàn)、找玩家和找
專家。
第一,找爭論。了解一個(gè)行業(yè)的捷徑,不是從共識入手,而是從爭論入手,看看這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的人都在爭論什么。只要搞清楚爭論的焦點(diǎn),就知道邊界在哪里。
第二,找挑戰(zhàn)。這個(gè)領(lǐng)域,當(dāng)下面對的主要挑戰(zhàn)、亟須解決的問題是什么?挑戰(zhàn)找全了,對它的了解也就八九不離十了。
第三,找玩家。搞清楚這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)有什么玩家,比搞清楚有什么知識更重要。同時(shí)要注意,屁股決定腦袋,搞清楚不同身份的玩家有什么不同的利益訴求。
第四,找專家。一個(gè)領(lǐng)域,只需要請教三個(gè)人:一個(gè)學(xué)者、一個(gè)投資者、一個(gè)做企業(yè)的,對這個(gè)領(lǐng)域的了解,大差不差。
想快速了解掌握“雙碳”相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會,可以從清潔能源,也就是電的生產(chǎn)端、配送端和消費(fèi)端三個(gè)階段來分析。
首先是清潔能源的生產(chǎn)端,也就是發(fā)電。
相比較傳統(tǒng)的煤炭發(fā)電,清潔能源發(fā)電有哪些爭論、挑戰(zhàn)、玩家和專家?
無非就是清潔能源成本是否足夠低廉?有哪些做得好的企業(yè)?
隨著光伏發(fā)電“平價(jià)上網(wǎng)”的逐步實(shí)現(xiàn),過去10年光伏度電成本從2010年的2.47元/度,下降至2020年的0.37元/度,全國風(fēng)力發(fā)電成本大概在每度0.3元左右。按今年煤價(jià)
行情,燃煤發(fā)電的成本在每度電0.32元至0.76元之間,成本制約因素逐步消失。
并不能說明光伏和風(fēng)電成本就接近煤炭,還要考慮到獲取端的成本。
煤炭發(fā)電有著全天候全時(shí)段的優(yōu)點(diǎn),而太陽能和風(fēng)能,則有高峰和低谷。白天太陽比較充足,晚上則幾乎沒有,而風(fēng)力則更加不穩(wěn)定,而且還限制少數(shù)幾個(gè)區(qū)域,這就要解決電力儲存和輸送的問題,那又會是很大的成本。
所以當(dāng)下的新能源發(fā)電可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),但在獲取使用端的成本仍然可能很高。
能把相關(guān)問題解決好的企業(yè)就有可能是投資機(jī)會。
其次就是電力的配送端。
把特高壓輸電技術(shù)、組網(wǎng)配送相關(guān)問題解決得好的企業(yè)有哪些?需要深入挖掘。
最后就是電力消費(fèi)端。
對于普通消費(fèi)者來說,最大的能源消耗就是乘用車。
純電動汽車對燃油車的取代,爭論和挑戰(zhàn)無非就是充電、續(xù)航里程等問題。找到解決相關(guān)問題的玩家和專家,那么鎖定龍頭公司就問題不大了。
從“雙碳”目標(biāo)出發(fā)形成的能源使用格局,從生產(chǎn)端、配送端和消費(fèi)端,基本形成一個(gè)閉環(huán)。無論生產(chǎn)端的光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電,配送端的特高壓輸電技術(shù),消費(fèi)端的純電動汽車,均是我國的強(qiáng)項(xiàng),行業(yè)的趨勢已經(jīng)相當(dāng)明朗。
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