基金巨頭積極擁抱“碳中和”

文章來源:中國基金報姚波2021-04-14 09:18

  面對氣候變暖危機,全球基金公司正在積極行動。不僅有全球最大公募機構(gòu)首次積極承諾削減碳排放,全球最大主權(quán)財富機構(gòu)開始首次投資綠色能源,近期全球最大資管機構(gòu)發(fā)行的碳中和產(chǎn)品創(chuàng)下了募集規(guī)模新高。
  碳中和基金發(fā)行規(guī)模
  創(chuàng)歷史新高
  碳中和主題炙手可熱,近日機構(gòu)投資者已向一只新成立的主題基金注資12.5億美元,使其成為美國有史以來發(fā)行規(guī)模最大的交易所交易基金。
  近日上市的貝萊德美國碳轉(zhuǎn)型預備基金,資產(chǎn)管理規(guī)模超過了此前上市時規(guī)模最大的 ETF( iShares ESG MSCI 美國領(lǐng)導者基金),后者在2019年5月上市首日規(guī)模為8.5億美元。
  這只新產(chǎn)品并非簡單排除氣候指標不達標的公司,而是在基礎(chǔ)股指成分股中,依照碳中和的打分情況來確定成分股和權(quán)重。
  貝萊德表示 ,這只基金會根據(jù)上市公司的“碳轉(zhuǎn)型準備狀態(tài)”評分,這反映了相關(guān)上市公司對能源生產(chǎn)、清潔技術(shù)、廢棄物和水資源的管理水平。若碳減排預測分數(shù)較高,上市公司會獲得更高的權(quán)重,從而得到更多的資金配置。
  該評分使用了貝萊德自有及MSCI、 Refinitiv等第三方供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)。貝萊德認為,從長期來看,積極向低碳經(jīng)濟過渡的公司將減少相關(guān)氣候暴露風險,令投資者受益。
  Vanguard首次承諾
  削減投資組合碳排放
  近期,規(guī)模達7萬億美元的投資集團Vanguard承諾大幅削減其投資組合中的碳排放,這家全球第二大資產(chǎn)管理公司和全球最大的公募機構(gòu),也加入了其他大型投資者的行列,該倡議于去年12月由30家大型環(huán)球資產(chǎn)管理公司啟動,簽約的資管機構(gòu)承諾在2030年達成減排目標,2050年實現(xiàn)零排放。
  Vanguard資產(chǎn)管理規(guī)模龐大,核心被動投資業(yè)務(wù)使其投資布局廣泛,是全球許多企業(yè)的大股東。業(yè)界預期,Vanguard的戰(zhàn)略調(diào)整可能對世界各地的公司產(chǎn)生巨大影響。
  在加入該協(xié)議的一年內(nèi),預計Vanguard集團將提交一份到2030年減排的中期目標,并列出到2050年或更早實現(xiàn)碳中和的資產(chǎn)管理比例。然后,該公司將至少每5年重新檢查目標執(zhí)行情況,直到其管理的全部資產(chǎn)都滿足碳中和要求。
  “零排放資產(chǎn)管理公司”的倡議,還對資產(chǎn)管理公司實現(xiàn)碳中和的方式進行了約束。只有在沒有技術(shù)或財務(wù)上有可行的替代辦法時,才能使用碳補償,即通過購買其它公司的碳排放額度來降低碳排放。如果使用碳補償,資產(chǎn)管理公司必須投資于碳捕獲來減少公司的總碳排放量。
  目前,全球總共有73家資產(chǎn)管理公司加入了該協(xié)議,管理的資產(chǎn)達32萬億美元,占全球總數(shù)的36%。
  最大主權(quán)基金
  首投可再生能源
  不僅僅是公募機構(gòu),主權(quán)財富基金也在積極行動。全球最大主權(quán)財富投資基金,將首次投資可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施,積極促進全球碳中和。
  這家位于挪威的1.3萬億美元主權(quán)財富基金表示,將斥資14億英鎊,收購丹麥可再生能源巨頭奧斯特德旗下一家荷蘭海上風力發(fā)電場50%的股權(quán)。
  根據(jù)挪威議會的授權(quán),該基金在可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施方面投資至多1200億挪威克朗(約142億美元)。該公司將成為此類投資的全球最大投資者之一。
  直到不久前,該基金還只持有公開上市證券,但隨著該基金積極拓展投資邊界,已成為全球最大的房地產(chǎn)投資者之一,此次在綠色能源和基礎(chǔ)設(shè)施的投資也展現(xiàn)出,其投資風格在發(fā)生轉(zhuǎn)變。該基金還將通過主動配置和逆向選擇,出售那些預期表現(xiàn)不佳的公司。該基金明確表示,它正在尋找“有效降低發(fā)電成本、現(xiàn)金流穩(wěn)定、投資風險可控”的資產(chǎn)。
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