在“雙碳”政策的影響下,金融業(yè)也加速改革和創(chuàng)新步伐,以期助推企業(yè)踐行
綠色發(fā)展理念。日前,恒生中國宣布正式完成首筆包含環(huán)境、社會及治理(ESG)條款的人民幣利率衍生品交易,成為首家完成此類交易的銀行。
恒生中國環(huán)球市場部企業(yè)財資業(yè)務總監(jiān)許婕介紹,該筆交易是掛鉤人民幣利率掉期的一個衍生品,主要目的在于幫助企業(yè)防止市場利率波動。值得一提的是,此次的產品在設計中包含了一個ESG觸發(fā)條款,條款掛鉤三大指數(shù),分別為中證財通中國可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)(ECPI ESG)、國政ESG300指數(shù)和恒生可持續(xù)發(fā)展企業(yè)基準指數(shù)。
“我們會設定一個觀察期,如果期內企業(yè)的ESG表現(xiàn)一直包含在樣本指數(shù)中,即會觸發(fā)ESG條款,那么企業(yè)相應地會享受一個利率優(yōu)惠。同時,一旦業(yè)績條款被觸發(fā),其接下來的衍生品存續(xù)期內也可以享受利率優(yōu)惠,相當于降低了成本。”許婕說。
此次交易公司為有色板塊頭部企業(yè)洛陽鉬業(yè)旗下貿易
平臺埃珂森金屬貿易公司IXM。據(jù)悉,洛陽鉬業(yè)ESG連續(xù)三年獲得MSCI BBB評級,與力拓、必和必拓等國際礦業(yè)集團同屬第一梯隊。
“我們有一個‘重大性原則’,重點識別對企業(yè)發(fā)展來說最大的風險,這不僅僅是環(huán)保,還有治理和產品的各方面。比如閉礦和復墾、尾礦安全和勞工安全等。”洛陽鉬業(yè)可持續(xù)發(fā)展執(zhí)行委員會主任梁瑋說,洛陽鉬業(yè)基于行業(yè)發(fā)展要求和企業(yè)長期堅持的理念,一直高度重視ESG發(fā)展。在信息披露方面,洛陽鉬業(yè)主要遵循港交所的ESG的披露指引,同時參考GRI(全球報告倡議)的核心框架。
今年1月,洛陽鉬業(yè)全資子公司剛果(金)騰科豐谷魯美礦業(yè)公司(簡稱TFM)與Bayeke酋落和豐谷魯美鎮(zhèn)兩大分權領土實體達成協(xié)議,雙方簽署2021至2025年的五年期社會責任書,TFM計劃為社區(qū)發(fā)展提供3119.4萬美元。
盡管起步較晚,但中國市場對ESG的關注度和意識提升迅速,不少中企業(yè)加速“補課”。據(jù)中財大綠金院統(tǒng)計,截至2020年10月披露數(shù)量增長至1010份,24.74%上市公司主動發(fā)布了ESG報告。
據(jù)GSIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計,中國ESG投資規(guī)模從2014年的5億美元規(guī)模到2016年的29億美元,規(guī)模增長約154%。中央財經大學綠色金融國際研究院統(tǒng)計結果表示,截至2019年年底,國內泛ESG主題基金(77只)總規(guī)模超600億元,ESG主題公募基金(5只)發(fā)行規(guī)模40.41億元。
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